6架黎明战斗机，直面日军海航40架舰载战斗机（含零式战斗机与九六式舰载攻击机），双方战机数量差距极小，战斗从一开始就进入白热化。日军海航依托航母作战，本就有着后备依托，零式战斗机性能更是凶悍，可中方36名飞行员毫无惧色，在刘粹刚、乐以琴的带领下，以少打多，与日军展开殊死搏杀。

这里的空战比烟台方向更为残酷，双方战机紧紧纠缠在一起，近距离缠斗、对冲，每一次交锋都是生死考验。刘粹刚驾驶战机横冲直撞，专挑日军长机下手，乐以琴则凭借灵活的走位，不断偷袭日军侧翼战机，两人配合得天衣无缝，带领编队死死咬住日军海航机群。日军同样抱着拿下制空权的死命令，疯狂反扑，子弹如雨点般倾泻，战机不断被击中，爆炸声、嘶吼声交织在一起，天空被染成了血红色。

3个小时的空中血战，青岛外海的空域布满了战机残骸与浓烟，日军海航40架舰载战斗机，最终被击落30架，仅剩10架侥幸突破重围，仓皇逃回航母编队，彻底失去了作战能力；而中方36架黎明战斗机，也付出了15架战机损毁的惨痛代价，飞行员们拼至最后一刻，硬生生击退了日军海航的进攻，守住了青岛外海的空中防线。

上午10时分，两场空战同时落下帷幕，胶东上空的硝烟渐渐散去，只剩下散落的战机残骸与尚未散尽的浓烟，在寒风中诉说着刚才的惨烈。

日军关东军陆航与海军海航两路空中突袭，全线溃败，陆航80架战斗机折损过半，轰炸机无功而返。

海航舰载机几乎全军覆没，彻底丧失了争夺青岛制空权的能力。

而中方空军以96架黎明战斗机，迎战日军120架精锐战斗机，凭借顽强的战斗意志与高超的作战技术，以损失35架战机的代价，击落日军战机70架，大获全胜，牢牢守住了胶东半岛与青岛的制空权。